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龙源技巧现涨0.3% 华泰联合首次给予买入评级_

作者:淳元燃烧机 发布时间:2010-12-31
华泰联合今日发布投资报告,由於公司属於技巧密集型轻资產行业,通过EMC等模式适当扩大自身业务规模,那麼充裕的现金流可以迅速 华泰联合今日发布投资报告,由於公司属於技巧密集型轻资產行业,通过EMC等模式适当扩大自身业务规模,那麼充裕的现金流可以迅速转化成利润。同时,国电团体的支撑也使得公司更具成长性。认为,公司2012年给予35-40倍的估值是合理的,对应合理估   值区间为171.2-195.6元。首次给予“买入”评级。   基於公司在电庵节能点火领域处於领先地位,其中等离子点火市场份额90%,微油点火市场份额超过30%,而无油电庵则达到100%。节油点火系统作为电庵节能改革的重要领域,初始成本仅为300万元,但每年可节約燃油成本1800万元,节能效果明显。报告预计,“十二五”期间,我国将会把氮氧化物排放作为新的約束性指标,未来脫硝市场空间庵阔。在脫硝领域,我们更加看好具有明显技巧壁垒的前端脫硝。预计“十二五”期间,前端脫硝的市场规模将超过400亿元。   公司在前端脫硝领域具有明显的技巧优势,已在多台机组实现了NOx排放量低於200mg的程度。随著等离子技巧与双标准技巧的融合,预计公司可将Nox的排放量降低到100mg/立方米以下。由於公司在技巧方面具有唯一性,所以市场份额有望大幅进步。在谨慎假设下,预计公司每年低NOx燃烧器收入为24亿元。而在乐观假设下,预计公司每年低NOx燃烧器的收入将达到80亿元。   报告预计,公司2011年新增低NOx 燃烧器订单60套,实现收入6亿元,2012年达到10亿元。公司在做好传统业务及低NOx 燃烧器的同时,也在不断向新的领域拓展。   公司已与国电大同电庵签订1.6亿元低溫余热技改项目,这是国电团体首个低溫余热示范项目,打算2011年投產。报告预计,公司2011年实现低溫余热项目2个,收入約为3亿元。   还预计公司2010?2012年收入分別为5.33、14.40、22.56亿元,归属母公司淨利润分別为1.13、2.81、4.30亿元,复合增长率69.7%。该股今日现涨0.32%,报108.35元。  

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